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教授觀點 | 長江商學院劉勁:農業真的變了,你不得不知的四大趨勢

長江商學院 2020-12-19 瀏覽量: 1747

農業是我國的立國之本,在國民經濟和社會發展的歷史長河中占據著舉足輕重的地位。放眼當今社會,全球化演進、技術革新、產業轉型……無一不作用于農業,帶來全新的機遇與挑戰。

如何理解當前的中國新農業?新農業中蘊藏著哪些機會?農業發展未來有哪些新趨勢、新突破?在12月17日舉辦的第十一屆長江青投論壇上,長江商學院劉勁教授首次對外發布《農業發展前景研究》報告,分享了他多年來對農業的研究結果,希望能幫助你更加全面、客觀地了解新農業,萌生新的認知與思考。

分享 | 劉勁

以下內容來自長江商學院劉勁教授在12月17日長江青投論壇上的分享,掃描下圖二維碼可收看完整回放。

借此機會,與大家分享我關于中國農業整體趨勢的思考。相關研究在幾年前第一次啟動,今年更新為《農業發展前景研究》報告,我稱之為“新農業的思考”。

01萬米高空俯瞰農業:重要,但不是致富之路

首先,中國是全球農業大國,另一個大國可能就是美國。下面是一些主要農產品的相關數據,可以看到,在大部分農產品里,中國和美國均在全球數一數二。

具體來講,中國人口在世界占比約為1/5,玉米、小麥、稻米等最重要的農作物在世界占比與人口占比類似,將近20%。

中國是養豬大國。中國的豬肉產量占全球的44%,意味著中國人吃豬肉是世界平均水平的兩倍以上。但在其他產品的產量上,例如牛肉、雞肉、牛奶、油籽作物,中國遠遠落后于世界平均水平。

農業在整個經濟中當然非常重要——在人類所有的需求中,吃飯是最重要的需求。

但是我想告訴大家,從經濟發展角度而言,農業雖然很重要,但并不是一條富裕之路。

也就是說,任何國家從相對貧窮發展成為發達國家之后,其農業在整個GDP的占比都會越來越少。

下圖是世界主要國家的農業占比,美國和日本的農業增加值占GDP比重都在2%以下。

美國1930年的農業占比是22%,1830年的農業占比高達70%。

中國目前的農業占比約8%,印度的農業占比要比中國高很多,這可以用經濟發展的速度來解釋——中國的發展比印度快。1990年,中國的農業占比與印度還比較接近,經過幾十年的發展,農業占比越來越低。

下圖是中國三大產業在GDP中占比的變化。

我們可以看到非常明顯的趨勢:

當經濟高速增長時,服務業的占比(上圖綠線)越來越高,在過去幾年間中國的服務業占比已經超過了50%;

工業的占比基本上沒有變;

農業的占比一直在下降,從改革開放初的30%降到了現在的8%左右。

02先天不足:在中國做農業,不容易

中國是全球的農業大國,但在中國農業到底好不好做?我們的結論是:中國非常不容易做農業,更不適合做大農業。

原因很簡單,其實中國的自然資源稟賦不適合大農業

第一,土地資源

農業需要土地,但中國盡管耕地總量大但人均耕地少:中國有一個“18億畝耕地紅線”,算下來中國人均耕地面積僅0.08公頃,系世界平均水平的1/3、美國(0.49公頃)的1/6,就土地資源而言中國的自然稟賦實際上非常不充足。

第二,水資源

先看淡水資源:中國占全球20%的人口,但只擁有世界6%的淡水資源,因而水資源也不充足。

再看用水情況:2019年中國使用水6021億立方米,其中農業使用3682億立方米,大概60%的淡水都被用于農業。所以,中國發展農業的一個剛性限制條件就是水資源的缺乏。

數據來源:wind

第三,氣候資源

中國的氣候資源也存在很大問題,比如西部、北部、西南部等等,很多地方并不適合發展農業。

縱觀農業發展,一方面是農業在GDP的占比越來越低,另一方面是中國人吃得越來越好、越來越飽。

我們看下面一組數據,從1949年解放到現在,中國各種主要農作物每畝單產都有大幅提高,大概翻了4倍。

數據來源:統計局,農業部發言人,FAO

如果沒有畝產量的提高,中國的糧食可能面臨短缺。那么,這么高的產量、產值是從哪里來的?

根據我們的研究,有兩個重要原因:一個是良種貢獻率,也就是通過生物技術獲得良種,約40%;另一個是化肥貢獻率,約50%,我們使用的化肥越來越多。

數據來源:統計局,農業部發言人,FAO

進一步研究發現,中國每畝地的化肥使用量在全球已經很高了,所以未來化肥的發展空間可能就很小。將來農業的生產率增長還是要來自于技術的提高,也就是良種的改良。

03越吃越飽:未來,中國人將愛上吃什么?

如果周游全球,可能會發現不同地方的人高矮胖瘦都不一樣。為什么會出現身材差別?其實與各個國家的飲食結構有巨大關系。

下圖是1961年到2017年全世界5個國家的人均熱量攝入量的變化。

數據來源:聯合國糧農組織(FAO)數據庫

首先,美國身材肥胖的人數眾多,最重要的原因就是吃得多——美國人均熱量攝入量約每天3700大卡;與之形成對比的是日本,日本人身材普遍偏瘦,原因也在于熱量攝入,日本人均熱量攝入約每天2700大卡。美國的人均熱量攝入相當于比日本高出50%,那么體重高出50%也不足為奇。

再看中國,解放初期,1961年中國人均熱量攝入量只有1500大卡,我們小時候甚至是我們父輩年輕時都很瘦,因為當時吃不飽。隨著中國經濟的騰飛,目前人均熱量攝入已經達到了全球發達國家的水平,跟韓國、英國差別不大。

這其實是中國農業整體發展的結果,農業的發展從根本上改變了中國人的飲食結構。

下面的數據展示了中國在過去50多年里飲食結構發生了巨大變化,其中人均消費量變化最大的三類食物

數據來源:FAO

第一,水果,相較于1965年,目前中國人的水果消費量增長了20倍;

第二,水產,當前消費量較1965年增長了16倍;

第三,牛奶,消費量增長了12倍;除此之外,肉類、魚類的消費量較1965年大概增長6-8倍。

隨著改革開放后經濟發展,中國人的飲食結構越來越趨近于西方發達國家。

全球市場對于中國的飲食非常重要。往前看,當經濟繼續往上走、人民生活越來越好時,中國人的飲食結構還可能有哪些改變?

我們可以跟發達國家稍作對比,相較于美國,盡管我們目前的生活已經改善良多,但如果繼續向前走,還有兩個方面相對欠缺:一個是中國人喝奶相對較少,另一個是雞肉消費較少。

或許我們與美國人的飲食習慣差異較大,但即便將中國與日本、韓國比較,也會得出類似的結論。亞洲人與歐洲人、美國人的主要差異在于對魚肉的消費。

數據來源:OECD數據庫

是什么原因造成了這種結果?

首先要理解養殖業是怎么回事。為什么牛肉那么貴,而一般來說雞肉、雞蛋相對便宜?

因為在養殖過程中糧食轉化為肉食是一個昂貴的過程,而且轉化效率參差不齊。

牛肉之所以最貴,是因為糧食轉化的效率最低,只有3%的能量可以轉化為肉食;豬肉次之,轉化效率約9%;而雞肉的轉化效率為13%,雞蛋、牛奶則可以達到17%。

因此,就能量轉化的效率而言,未來雞肉在中國的前途廣闊。

每個國家的飲食習慣并非一成不變。例如下圖反映出的美國肉類消費的變化,1960年美國人最愛吃的是牛肉,此后將近60年牛肉的占比越來越低,而替代牛肉的就是雞肉。

目前,美國雞肉的人均消費量比牛肉高出50%左右,而反觀1960年,牛肉的人均消費量是雞肉的兩倍。導致這種變化,我認為有兩個原因:

第一,健康指數。雞肉的健康指數相當高,蛋白質含量高、脂肪含量低;

第二,轉化效率。前面講到雞肉的轉化效率是牛肉的4倍,也就是說,雞肉的生產成本可以達到牛肉的1/4。

04農業補貼:所有國家都在“下狠手”

需要強調一點,農業并不是完全的市場經濟。因為農業屬于支柱性產業,在國家安全層面發揮巨大作用。在任何國家,糧食短缺都是一個重大問題,所以幾乎全世界所有國家和地區都會對農業進行大量補貼。

補貼可以有很多種方式:

一種是直接補貼農民

例如美國,農民獲得補貼自然而然就會產生大量供給,導致農產品價格下降,所以美國的糧食、肉類價格較低。這并非單純由于美國的科技發達或自然稟賦,其實很重要的一個原因是美國對農業的補貼。

另一種方式是關稅補貼

由于農產品是一個全球性市場,不補貼生產也可以保護市場。比如日本大部分農產品都比中國要貴出很多,就是通過關稅來補貼。

簡單通過幾個例子證明對農業補貼的力度有多大:在很多國家,農業補貼支出(TSE)的力度居然與軍事支出是旗鼓相當的。

例如日本的軍事開支占GDP比重約1%,農業補貼支出幾乎也是1%;中國的軍事開支占比是1.9%,農業補貼支出占比是1.5%;即便是軍事開支格外之重的美國,農業補貼支出也達到了GDP的0.5%。

數據來源:OECD數據庫

所以,農業補貼對全球農產品的價格以及農產品的生產,都發揮了巨大作用。試想,如果所有國家都不對農民進行補貼,非洲、南美的很多發展中國家在農業方面其實有更大的比較優勢,但有了補貼,全球的市場架構也發生了改變。

農產品是個國際市場,加之中國人口眾多、需求量大,其實中國對國際市場進口的依賴度是相當高的。

比如稻米、谷物、油料作物等,中國都需要在國際上大量進口;

另外肉類,盡管中國是世界上最大的豬肉生產國,但是我們仍然需要進口豬肉、牛肉、雞肉、奶制品等,國內產量是不夠的。

在農產品出口方面,中國的魚類(尤其是人工養殖的魚類)出口在全球范圍內所占的比重較大。

05眺望未來:中國農業發展的四大趨勢

農業里面到底還有哪些機會?這是一個比較復雜的問題,但任何一個產業都有一些至關重要的決定因素。

從長期來看,幾乎所有產業都有三個核心的決定因素:第一,技術;第二,渠道;第三,品牌。

如何在農業產業鏈上尋找機會?如果能找到產業鏈上的一個或者多個節點,動用資本產生快速的規模擴張,那么這些節點上的機會是最大的。

中國的農業與西方的農業不同。在中國的概念中,農民是“小農”,西方的農民并非“小農”,而是農場主在運營一個企業。

其實,中國的農業發展目前有很多機會,其中之一就是將“小農”狀態變成一個工業化、可復制、可規?;纳a的模式,可作為的空間很大。

中國農業的發展有四個趨勢:

第一,隨著中國經濟向前發展,農業的占比會繼續下降。

目前農業的GDP占比約8%,未來還要再降80%左右,這是一個大趨勢。

第二,中國農業正在經歷工業化取代小農經濟的過程。

在這個過程中,會誕生很多可規?;?、可動用資本的企業,例如以下兩個方向:

1、養殖業??萍紝⒋呱鲈S多體量龐大的優秀企業,這個態勢已經越來越明顯;

2、農業物流。過去除了農業生產,農業物流也是小農經濟,未來農業領域會誕生一批工業化的大物流企業。

第三,消費升級。

我認為最有增長潛力的可能是禽類和奶制品,中國這兩個種類的消費占比目前仍比較低。

第四,從長期來看,農業一旦規?;院?,整個產業都會跟發達國家趨近相似,即科技、品牌、渠道將成為最重要的驅動因素。

尤其是科技,農業的第一生產力仍然是科技,其中蘊藏著巨大價值。

中國農業正在經歷一場巨大的變化與升級,里面存在非常多的機會。技術、信息、數據,是新農業尤其重要的一個特點。

為什么說農業在“巨變”?因為中國的農業實際上正在同時進行工業化、規?;托畔⒒?/strong>,這種局面從未發生在其他國家,他們的規?;?、工業化可能早已完成,現在只是需要進一步的信息化,而中國農業面臨的是三項變革同時在發生。

end

編輯:精衛

(本文轉載自長江商學院 ,如有侵權請電話聯系13331155713)

* 文章為作者獨立觀點,不代表MBAChina立場。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。

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